آموزش صفر تا صد مدیریت ریسک و سرمایه با آنیتا
یکشنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۴
📊 آموزش جامع مدیریت ریسک و سرمایه در ترید و سرمایهگذاری
در این مقاله، از پایه با مفهوم مدیریت ریسک و سرمایه آشنا میشویم و سپس با ابزارهای کاربردی موجود در پلتفرم تریدینگویو برای مدیریت ریسک کار میکنیم.
برای مشاهده ویدیو کامل در یوتیوب اینجا کلیک کن👇
لینک سایت تریدینگ ربات 👇👇👇
📌 مفهوم مدیریت ریسک و سرمایه
مدیریت ریسک یعنی تعیین میزان پولی که در هر معامله حاضر هستید از دست بدهید. این مقدار معمولاً به صورت درصدی از کل سرمایه تعیین میشود.
به عنوان مثال، فرض کنید سرمایه اولیه شما ۱۰۰ دلار است و میخواهید ۵٪ از حسابتان را در هر معامله ریسک کنید.
اینجا دو برداشت اشتباه و درست وجود دارد:
❌ برداشت اشتباه: ۵٪ از حسابتان یعنی باید ۵۰ دلار وارد معامله کنید.
✅ برداشت درست: ۵٪ از حسابتان یعنی اگر معامله به حد ضرر (Stop Loss) برسد، تنها ۵ دلار از سرمایه شما کم شود.
بنابراین، وقتی میگویید "۵ درصد ریسک میکنم"، یعنی اگر استاپ بخورد، ۵٪ از کل سرمایه کم میشود، نه اینکه حجم پوزیشن شما حتماً ۵٪ باشد.
📍 مثال عملی
فرض کنید:
سرمایه اولیه: ۵۰۰ دلار
درصد ریسک: ۲٪
محاسبه:
CopyEdit۲٪ × ۵۰۰ دلار = ۱۰ دلار
یعنی اگر استاپ شما فعال شود، فقط ۱۰ دلار از حسابتان کم میشود و موجودی شما ۴۹۰ دلار خواهد بود.
⚠️ اهمیت رعایت ریسک حتی با استراتژیهای قوی
حتی اگر استراتژی شما وینریت (Win Rate) بالای ۹۰٪ داشته باشد، باز هم اگر مدیریت ریسک را رعایت نکنید، ممکن است با یک استاپ بزرگ بخش زیادی از سرمایهتان را از دست بدهید.
مثلاً:
سرمایه اولیه: ۱۰۰۰ دلار
بدون مدیریت ریسک، نصف سرمایه را وارد یک معامله میکنید.
معامله استاپ میخورد → سرمایه شما به ۵۰۰ دلار میرسد.
برای برگشت به ۱۰۰۰ دلار باید ۱۰۰٪ رشد کنید که کار بسیار دشواری است.
🛠 ابزار مدیریت ریسک در تریدینگویو
پلتفرم TradingView ابزاری به نام Long Position و Short Position دارد که به شما کمک میکند حجم و ریسک معاملات را دقیق تنظیم کنید.
مراحل کار:
از منوی سمت چپ، ابزار Long Position یا Short Position را انتخاب کنید.
روی نمودار دوبار کلیک کنید تا پنل تنظیمات باز شود.
در بخش Account Size سرمایه اولیه خود را وارد کنید.
در بخش Risk درصد ریسک معامله را وارد کنید (پیشنهاد: ۲٪ تا ۵٪، و برای مبتدیها ۱٪ تا ۲٪).
با جابهجا کردن حد ضرر روی نمودار، حجم (Quantity) پوزیشن به صورت خودکار تغییر میکند.
💡 نکات مهم در استفاده از این ابزار
تغییر استاپ باعث تغییر حجم معامله میشود، نه تغییر مقدار ضرر.
اهرم (Leverage) تاثیری روی درصد ریسک ندارد؛ تنها حجم معامله را تغییر میدهد.
هدف سود (Target) هرچقدر باشد، تاثیری روی حجم ندارد، فقط مقدار سود نهایی را تغییر میدهد.
🎯 جمعبندی
مدیریت ریسک و سرمایه یکی از مهمترین اصول بقا در بازارهای مالی است. رعایت این اصل باعث میشود:
از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.
حتی با استاپ خوردن، سرمایهتان بهآسانی قابل جبران باشد.
با خیال راحتتر و بدون استرس وارد معاملات شوید.
یادتان باشد: موفقیت پایدار در ترید بدون مدیریت ریسک غیرممکن است.
اگر این آموزش برایتان مفید بود، حتماً آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و در کانال یوتیوب من عضو شوید تا ویدئوهای بیشتری در این زمینه ببینید. 💙
لینک کانال یوتیوب آنیتا 👇👇👇
https://youtube.com/@anitacrypto?si=m6Sr5SdhJv3SuYjr
بهترین صرافی های ارزدیجیتال با تخفیف کارمزد و بونوس های ویژه
🔥 معرفی صرافی KCEX
💸 بونوس خوشآمدگویی ویژه + کارمزد صفر برای معاملات اسپات و فیوچرز (میکر)
✅ پشتیبانی کامل از کاربران ایرانی همراه با امکان احراز هویت
🚀 مناسب برای اسکالپ و تریدرهای حرفهای با محیط کاربری ساده و سریع
🔗 ثبتنام از طریق لینک اختصاصی:
https://www.kcex.com/register?inviteCode=0SNP4O
💎 معرفی صرافی CoinEx
🕰️ یکی از معتبرترین و باسابقهترین صرافیهای بینالمللی فعال در ایران
✅ منو فارسی + اپلیکیشن موبایل کاملاً فارسیسازیشده
📊 پشتیبانی از معاملات اسپات و فیوچرز با امکان استفاده از اهرم
🔐 امن، قابلاعتماد و مناسب برای تریدرهای ایرانی
🔗 ثبتنام در CoinEx از طریق لینک دعوت:
https://www.coinex.com/register?refer_code=r9tvp